各相关单位：

企业并购作为资本运作与产业整合的核心战略，不仅是企业问鼎全球产业链主导权的必由之路，更成为地方政府经济竞争的新战场——随着2024年证监会"并购六条"的落地，资本市场正掀起重塑产业格局的新浪潮，上市公司并购重组的浪潮已推动无数企业命运转折。在此背景下，地方政府对并购招商的认知深度直接决定区域竞争力，能否掌握产业整合的核心理念将成为市县开发区及政府领导的关键差异化能力。然而这场资本盛宴暗藏巨大风险，单次并购决策的失误便可能引发数亿乃至数十亿损失，在机遇与陷阱并存的变革时代，精准把握并购战略已成政企博弈的决胜筹码。

本课程深度聚焦国企改革与经济转型的双重使命，系统解析并购重组的战略规划、合规操作与风险防控体系，尤其针对国有资产交易的监管红线——从标的筛选、资产评估到交易程序的全流程合规框架，破解"并购招商"在化解地方债务、优化资源配置中的创新实践。课程更融合市值管理思维，揭示并购协同效应对企业价值的提升逻辑，助力国企管理者在政策机遇与监管挑战中精准把握产业整合主动权，通过规范运作规避数十亿级并购陷阱，实现国有资产增值与区域经济高质量发展的双重突破。因此北京华宜城建管理咨询中心举办“国有企业并购重组战略精要、合规管理与市值提升”高级研修班，诚挚邀请各单位积极选派相关人员参加。现将有关事项通知如下：

一、培训大纲

第一部分 国有企业并购重组精要解析与实战操作

1.企业并购的基本定义和理解误区

2.企业并购的真正价值在哪里？

3.“并购国六条”创造的巨大并购机遇

4.如何根据企业战略制订企业并购战略？

5.上市公司收购的途径和要点

6.如何有效发掘潜在并购对象？

7.如何组建一支高效的并购作战团队？

8.如何对目标公司进行高效的尽职调查？

9.如何挖掘目标公司中的各类风险？

10.如何对目标公司进行精准估值？

11.并购谈判应该如何高质量展开？

12.并购意向协议和正式交易文件的处理技巧

13.如何设计最理想的并购融资结构？

14.如何进行并购交易收尾工作？

15.并购后整合的路径和要点

16.如何进行反收购？

17.如何防范各类并购陷阱？

18.政府并购招商的多种模式和风险控制

第二部分 国有企业并购重组政策法规分析与合规管理指引

1.从并购六条谈国有企业并购未来的发展

2.国有企业并购相关政策法规概述

3.国有并购涉及国有资产交易合规安排与监管

4.国有企业并购重组交易方案设计与风险防控

5.国有上市公司重大资产重组相关问题讨论

6.国有上市公司收购相关问题讨论

7.国有产业并购基金实务操作指引

第三部分 国有企业并购与市值管理

1.国有企业市值管理的核心理念

2.国有企业市值管理的监管框架

3.国有企业并购的市值评估方法

4.国有企业并购对其市值的影响分析

5.国有企业并购后的协同效应与市值间的关系

6.国有企业并购的市值评估与尽职调查的关系

7.国有企业市值管理与对赌相关问题讨论

二、课程目标

1.系统掌握国企并购全流程核心环节及政策法规要求；

2.提升并购战略制定、尽职调查、交易结构设计、整合管理的实操能力；

3.通过案例解析与模拟演练，强化风险识别与应对策略。

三、课程特色

1.政策与实务结合：融入2024年最新监管政策（如新“国九条”），强化合规意识；

2.案例驱动教学：精选国企并购典型案例（成功与失败对比），提炼可复用的方法论；

3.工具模板输出：提供尽调清单、交易结构设计模板、风险自查表等实用工具。

四、参会对象

国企高管、投资部门负责人、法务与财务团队；地方国资委监管人员、并购中介机构从业者。

五、师资简介

于铁成 中国资深并购投资专家，拥有30年并购投资实战经验，现任广慧并购研究院院长、广慧投资董事长、江西省国有资本运营集团董事、上海金融文化促进中心副理事长、中国并购公会学术与培训委员会委员、上海金融文化促进中心副理事长。曾担任浦东建设（600284）、连云港（601008）、申达股份（600626）、上海沪工（603131）等 11 家上市公司独立董事、上海市政府发展研究中心特约研究员、浦东新区国资委决策咨询专家、上海大海外教育学院国际并购研究中心主任。操作了数十起大型企业并购重组案例，担任十多家资产过千亿之大型海内外企业集团的并购投资顾问，在国内担任多个地方政府之经济顾问。

余文恭 基建项目与资本市场领域的法律与财务专家。上海君伦律师事务所建筑产部/资本市场部合伙人律师、君伦新能源与双碳法律服务中心主任。兼任上海律协证券业务研究委员会委员、一带一路中国仲裁院仲裁员、中国国际工程咨询协会培训中心专家库专家，曾任财政部发改委首批定向邀请PPP专家库专家、江苏省法院建设工程审判研究班讲师。

段丽君 北京泛太平洋集团高级合伙人。北京泛太平洋集团是一家致力于为中国企业提供管理咨询、财务咨询以及从事股权投资机构，公司扎根中国市场 20 多年，为超过 200 行业领军家企业提供服务，其中包括 70 多家家世界 500 强企业。公司在包括建筑材料、能源、钢铁、供应链、银行、机械制造、通信、电子信息以及消费品等在内的众多行业积累了丰富的经验。段女士领导实施了多个咨询项目，内容涵盖战略规划、企业价值管理、集团财务管控、并购标的估值、国企资产与债务重组、搭建能源电站（风电、光伏和火电）建设投资与并购（LCOE）分析模型。

六、培训时间